תכנון פיננסי הוא מושג ישן וגם קצת שחוק ולעוס. עם זאת, השנה פיצחנו שיטה שמסתכלת על כל ההיבטים הפיננסיים של המשפחה בראייה הוליסטית ומקיפה. המטרה שלנו היא לעזור למשפחות ויחידים לנהל את כל הכסף שלהם תחת קורת גג אחת, אובייקטיבית ובלי הצורך להתפצל בין אנשי מקצוע שונים.
השיטה שלנו בנויה על ההבנה שכל החלטה כספית משפיעה על כל החיים, אז חשוב להסתכל על התמונה המלאה, מכל זווית.
מה עשינו?
מיפוי כולל של המצב הפיננסי - אספנו וניתחנו את השאלות הפיננסיות שמטרידות אנשים בכל התחומים – חסכונות, השקעות, משכנתאות, נדל”ן, קופות פנסיוניות, RSUs ועוד. בנינו קובץ פשוט ומקיף שמאפשר ללקוחות למפות את כל הכספים שלהם בצורה ברורה ומובנת.
שילוב ההיבטים הרגשיים - נתנו מקום מרכזי להיבטים הרגשיים והדילמות האישיות, מתוך הבנה שלרגשות יש משקל משמעותי בהחלטות פיננסיות. יצרנו תהליך שמאפשר לא רק מיפוי נכסים, אלא גם דיון מעמיק במטרות, חלומות וצרכים אישיים.
שילוב בין טכנולוגיה לאנושיות - הטכנולוגיה היא כלי עזר משמעותי בתהליך שלנו, אבל את הניתוח והליווי מבצע אדם, שמבין את המורכבות הרגשית והפיננסית של כל לקוח. כך אנחנו מבטיחים שתמיד יהיה גורם אנושי בפרונט, לצד השימוש במערכות טכנולוגיות ואינטגרציה ביניהן.
שירותי יישום וניהול תיק לקוח - פיתחנו שירות שמטפל ביישום ההחלטות ומעקב אחר תיק הלקוח, תוך שמירה על שקיפות ואובייקטיביות. השירות הזה מאפשר ללקוחותינו לקבל ייעוץ מקיף תחת קורת גג אחת.
התוצאה?
יצרנו שירות חדשני שמאחד את כל ההיבטים הפיננסיים תחת קורת גג אחת, ומציע ליווי אובייקטיבי ומקיף בכל תחומי החיים הפיננסיים. פתרון אחד מקיף ואובייקטיבי לכל מה שקשור לכסף שלכם.
רוצה סופסוף לעשות סדר בכסף שלך?
שירות התכנון הפיננסי שלנו הוא בול בשבילך.
נבחן את כל התוכניות שלך, נבנה תכנית פעולה מותאמת אישית וניישם אותה – הכל בשקיפות מלאה וללא אינטרסים נסתרים.
コメント